Oportunidades de escalar tecnología financiera en las microfinanzas de ALC: Aprendizajes del SUMMIC 2024, San Salvador

Gracias a la invitación de FEPCMAC y Fedecrédito, participamos en su cumbre anual para compartir casos aplicados de instituciones financieras, especialmente de microfinanzas, trabajando con empresas de tecnología financiera fintechs en la ola de transformación digital.

3 factores importantes nos ponen en contexto sobre el porqué de la integración de soluciones de tecnología financiera son fuentes de mejora de eficiencia, alcance de impacto en sus clientes.

1. Dado el aumento de la diversidad de instituciones que operan en el mercado (bancos, fintechs, IMFs y retailers) así como los canales por los que interactúan (smartphones, agentes, tiendas, asesores de créditos, etc), los usuarios han ampliado los vínculos en cómo interactúan con ellas.


2. En un contexto de crecimiento económico aún lento en la región con la probabilidad latente de una recesión global, las IMFs están implementando activamente estrategias más allá del cuidado de la salud de las carteras.


3. El decrecimiento de los desbancarizados (hoy 27% o 180 millones de los adultos en la región) empuja una tendencia de buscar o tender a la principalidad, concepto por la que una institución financiera debería ser la primera que viene a la mente de un usuario cuando piensa en buscar y mantener un producto financiero.


4. Existe la percepción de que los esfuerzos de los reguladores son recientes y aún no se perciben resultados. Y en esa misma línea, continúan no siendo claros los beneficios de la transformación digital. A pesar de entender que la transformación digital, entre otros factores, aumenta la eficiencia operativa y mejora la experiencia del cliente.

Fomentar este tipo de encuentros IFIs + fintech y otros proveedores tradicionales para compartir casos de éxitos son una gran oportunidad para generar negocios para todos los actores. Además de establecer una comunidad de conocimiento donde las IMFs pueden acceder a información relevante, compartir experiencias y aprender del mismo ecosistema.

Regresé muy animado del evento y sobre esas oportunidades comparto aquí algunas reflexiones en bloques potenciales de:

1. Inclusión financiera digital sostenible

Realizar transacciones a través de carteras digitales y pagos móviles (bancarización) han demostrado que se puede llegar a poblaciones rurales y urbanas marginadas que no tienen acceso a servicios bancarios tradicionales. De esta manera los usuarios pueden transaccionar sin necesidad de cuentas bancarias tradicionales. Pero para lograr una inclusión financiera sostenible, que asume acceso y uso adecuado de servicios financieros, el siguiente paso es transformar esos datos en activos que se conviertan en acceso a microcréditos, por ejemplo, y otros servicios financieros.

2. Análisis avanzado de datos alineado a los objetivos de negocio

Sobre el punto anterior, valuación crediticia con datos alternativos, utilizando la huella de comportamiento digital, como pagos de servicios, redes sociales, o dispositivos móviles, las IMFs pueden evaluar la capacidad crediticia de manera más precisa, incluso cuando no tienen historial crediticio formal.

Con datos segmentados, las IMFs pueden ofrecer productos personalizados que se adapten mejor a las necesidades y capacidad de pago de cada cliente mejorando su segmentación y personalización de productos.

La segmentación de carteras basadas en datos (por nivel de morosidad, forma de pago, probabilidad de incumplimiento, por saldo o gasto de provisión) puede fortalecer también una estrategia de cobros personalizada al cliente.

3. Automatización y eficiencia operativa con IA y datos alternativos

Por un lado, el 60% de los adultos no bancarizados en ALC opinan que los servicios financieros son demasiado caros (BID Lab, 2023). Por otro lado, el uso de IA y el aprendizaje automático automatiza procesos administrativos y de evaluación crediticia, reduciendo los costos operativos y mejorando la eficiencia. De hecho, cerca del 40% de los prestamistas en LAC ya utilizan algún tipo de plataforma digital para la originación de préstamos.

Entonces, qué tal transformar al asesor de crédito en un super asesor para que pueda brindar asesoría financiera verdadera, apalancándose de plataformas digitales. La automatización con IA puede ver la utilidad neta por asesor de crédito aumentada en 200 a 300% (Alberto Scarasso, 4Told Fintech).

La transformación digital no sólo se debe reflejar en la operativa de la IMF sino que también desde los equipos, en educación digital. Casos como el de BancoSol y Ucacsur con estrategias globales sobre los componentes de gestión del cambio, sostenibilidad, transformación digital y gestión de datos, con la profesionalización de los equipos se destacó mostrando resultados claros desde el equipo de liderazgo.

4. Educación financiera digital

Con los datos 'en la mano', los distintos canales/plataformas pueden ofrecer educación financiera personalizada y accesible, mejorando las capacidades financieras de los clientes y aumentando su habilidad de gestionar créditos y ahorros.

No sólo con contenidos interactivos sino con una estrategia sólida de gamificación, los comportamientos pueden ser medidos haciendo que el aprendizaje sea más atractivo y efectivo, promoviendo un mayor compromiso y comprensión por parte de los usuarios.

5. Experiencia de usuario (UX) integrada verticalmente

La asimetría de la información impacta a la no inclusión de mipymes y del sector desbancarizado en general, cuya raíz es muchas veces la informalidad o mal manejo de registros por parte de la empresa. De hecho, una de las mayores brechas de las IMF son el acompañamiento bancario.

Las apps Misti y Somos Chamba de Caja Arequipa (Perú), buscan facilitar la operativa del analista sin perder la relación con el cliente, usando datos. Respectivamente, Somos Chamba responde a la pregunta de cómo ser más eficientes en la admisión de créditos considerando que conseguir información de los clientes informales es difícil y operativamente complejo, a través de un ERP para MYPEs. En el caso de Mejorando Mi Casa de Conecta Pro, una calculadora con precios en tiempo real de materiales de construcción. El asesor puede generar presupuestos instantáneos y crear un mapa de mejoramiento de vivienda para el hogar.

Hay una tendencia hacia la verticalización hacia atrás y adelante para obtener datos antes muy costosos de obtener, y así ampliar las oportunidades de upselling y seguimiento del cliente según su ciclo de vida.

La diversificación de la canalidad en el espectro digital según el perfil de los usuario (mujeres, familias rurales, migrantes, jóvenes) refina esta experiencia (Oscar Guzmán del World Council). Si bien las microfinanzas se construyen sobre la conexión (asesor, cliente) de qué manera podemos usar diversos canales para facilitar y fortalecer esa conexión: crear un futuro híbrido para darle más poder de cerrar negocios al asesor de crédito.

6. Blockchain y contratos inteligentes

Transparencia y seguridad en transacciones: La tecnología blockchain puede ofrecer transacciones más seguras y transparentes, lo que reduce los riesgos de fraude y aumenta la confianza en las IMFs. Existen proyectos incipientes que ya usan la tokenización de tierras agrícolas como colateral para microcréditos.

Contratos inteligentes: Automatizar la ejecución de esos contratos mediante tecnología blockchain puede facilitar acuerdos de crédito y pagos de manera más eficiente y segura.

7. Expansión de menú de productos en colaboración

Alianzas entre IMFs y fintechs: La colaboración con empresas fintech puede permitir que las IMFs adopten nuevas tecnologías más rápido y expandan su alcance a zonas/nichos que tradicionalmente no han sido servidas. La proliferación de productos enfocados hacia la economía verde, plateada, rural, mipyme mujer son algunos ejemplos. Particularmente, instituciones como Water.org y ERM, cuentan con manuales y acompañamiento de largo plazo para productos enfocados al cuidado del agua y de la biodiversidad. Proyectos de Biocrédito (agricultura sostenible), Credicilo (economía circular), bono azul y de adaptación al cambio climático, entre otros, a través de asociaciones público privadas, están también siendo lideradas por FEPCMAC.

Acceder a financiamiento costo-eficiente a través de fondos de fondos con criterios de elegibilidad que promueven negocios financieramente sostenibles para estos nichos también sigue masificándose (como del BID Invest Finance in motion y Responsibility).

8. Ciberseguridad y privacidad de datos

Según el BID Lab (2023), alrededor de un tercio de los adultos no bancarizados afirmaron no tener una cuenta porque desconfían del sistema bancario.

Implementar tecnologías avanzadas de ciberseguridad asegura que los datos financieros y personales de los clientes se mantengan seguros y privados, aumentando la confianza en los servicios financieros digitales. El concepto de la protección de información sensible (particularmente la detección temprana y precisión) debe ser robusta sin crear fricciones la experiencia del usuario.

Conocer el mapa de APTs y el concepto de zero trust, a través de socios con el know how propio, pueden promover que la IMF estén un paso más adelante en la lucha contra los ciberataques.

La tecnología financiera tiene el potencial de transformar el panorama de las microfinanzas en ALC, aumentando el acceso, la eficiencia y la personalización de los servicios. Esto no solo impulsa el desarrollo económico, reduce la pobreza y mejora la calidad de vida en la región. Pero, la habilidad de aplicar estrategias y testearlas de manera rápida y a bajo costo son fundamentos importantes a considerar por las empresas liderando el sector financiero para nuestro segmento.